4 روند معاملاتی و پیش بینی هایی که باید در سال 1404 به دنبال آنها باشید

کارگزاری ها شروع به ارائه خدمات تجاری اختصاصی کرده اند

در چند سال گذشته، سهم منصفانه آنها از مناقشات شرکت های تجاری اختصاصی بوده است. قبل از اصلاحیه سالهای گذشته به قانون SEC 15b9، بسیاری از شرکت های اختصاصی توانستند از ثبت نام در آن اجتناب کنند FINRA، یعنی تحت نظارت آنها نبودند. قانون 15b9 تعداد شرکت های تجاری اختصاصی را مطرح کرد (در کل 64) بدون مجوز فعالیت می کردند.

در حالی که این تغییر قانون به معنای کار اضافی زیادی برای شرکت‌های انحصاری قبلی بدون مجوز برای عضویت در FINRA در صورت ادامه تجارت بوده است، فرصت جدیدی را برای کارگزاری‌ها باز کرده است تا خدمات خود را با خدمات تجاری اختصاصی خود گسترش دهند. تا کنون، OANDA، Axi، IC Markets و Hantec Markets در حال تعقیب این شکاف در بازار هستند، و من پیش‌بینی می‌کنم در سال 1404 به سه دلیل کلیدی موارد بیشتری را دنبال کنند:

• جذب مشتری

  خدمات انحصاری به مشتریان روشی برای تجارت بدون به خطر انداختن سرمایه خود ارائه می دهد. این خدمات می تواند به ویژه برای معامله گران تازه کار جذاب باشد، زیرا آنها می توانند به یک حساب به ارزش هزاران دلار دسترسی داشته باشند در حالی که تنها چند صد حساب خود را قرار می دهند.

• ایجاد جریان های درآمد اضافی

  با راه اندازی میزهای معاملاتی اختصاصی، کارگزاری ها با حضور مستقیم در بازار، فراتر از درآمدهای کمیسیون استاندارد خود حرکت می کنند. آنها می توانند از نوسانات بازار، سود از قیمت دارایی ها و همچنین کمیسیون های مشتریان سود ببرند.

• استفاده از زیرساخت های موجود

  هزینه‌های عملیاتی اضافی (در صورت وجود) برای کارگزاری‌ها برای گسترش پیشنهادات خود به معاملات اختصاصی وجود دارد، زیرا زیرساخت‌های آنها قبلاً دارای سیستم‌های معاملاتی با کارایی بالا، ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها و قابلیت‌های مدیریت ریسک است که می‌توانند با سرویس جدید سازگار شوند.

از طرف دیگر، شرکت تجاری اختصاصی FTMO دقیقا از جهت دیگر با ورود به فضای کارگزاری همین منطق را دنبال می کند. توصیف شده به عنوان “استراتژی بلند مدتارائه خدمات کارگزاری به FTMO اجازه می دهد تا جریان درآمد پایدارتری ایجاد کند، برخلاف سود اغلب نوسانات تجارت اختصاصی. این خدمات پایگاه مشتریان خود را به سرمایه گذاران کارگزاری و همچنین شرکت های اختصاصی گسترش می دهد. من پیش‌بینی می‌کنم که اگر FTMO با این استراتژی جدید نشانه‌هایی از موفقیت نشان دهد، سایر شرکت‌های تجاری انحصاری نیز از این روند پیروی کنند.

مقررات بیشتری برای شرکت های تجاری اختصاصی در راه است

این معرفی الزامات سختگیرانه SEC برای شرکت های اختصاصی ایالات متحده نیاز به کنترل نظارتی بیشتر در صنعت در سراسر جهان را برجسته کرده است. MetaQuotes در نتیجه فعالیت خود را با شرکت های اختصاصی متوقف کرده اند و به دلیل نگرانی های امنیتی، قراردادها و مجوزها را فسخ کرده اند. تنظیم کننده امنیت ایتالیا Consob تا آنجا پیش رفت که تجارت اختصاصی را شبیه‌سازی «یک فعالیت معاملاتی آنلاین در یک نوع بازی ویدیویی مالی» توصیف کرد، که نشان‌دهنده احساس بی‌اهمیتی در چیزی است که باید به عنوان یک عمل مالی جدی و تنظیم‌شده در نظر گرفته شود.

از زمان تدوین این مقررات در ایالات متحده، مشخص نیست که چه مقررات اختصاصی قرار است در سایر نقاط جهان اجرا شود، اما صنعت مطمئن است که تغییرات روی افق: «شکی نیست که وقتی تنظیم‌کننده‌ها شروع به دیدن مسائل می‌کنند، اغلب چیزی که از آن بیرون می‌آید یک چارچوب نظارتی جدید است» توضیح می‌دهد. Remonda Kirketerp-Moller، مدیر عامل Muinmos. مطمئناً شاهد مقررات بیشتری برای شرکت‌های تجاری اختصاصی خواهیم بود.»

یکی از مقرراتی که می دانیم در ژانویه 1404 معرفی می شود، این است قانون مقاومت عملیات دیجیتال (DORA). این مقررات اتحادیه اروپا تمرکز دارد روی انطباق دیجیتال و امنیت سایبری، تضمین می کند که شرکت های تجاری اختصاصی دارای چارچوب مدیریت ریسک هستند. آنها ملزم به نظارت بر سیستم ها و ابزارهای ICT خود و به اشتراک گذاری اطلاعات خود خواهند بود روی هرگونه تهدید سایبری

مطابقت با DORA است انتظار می رود رهبری کند کاهش زیان‌های مالی ناشی از حوادث عملیاتی، اجرای سریع‌تر و بدون مشکل‌تر سیستم‌های جدید، حفظ سطوح خوب خدمات مشتری، افزایش ارزش برند، هزینه‌های مدیریت ریسک پایین‌تر و همچنین کاهش ریسک نظارتی.

من پیش‌بینی می‌کنم که در این زمان در سال آینده، پیشرفت‌ها در مقررات به این معنی است که تجارت اختصاصی در چشم رگولاتورها در سراسر جهان بیشتر به‌عنوان یک عمل امن و کمتر یک «بازی ویدیویی مالی» تلقی می‌شود.

کانتینرهای لینوکس در آستانه ایجاد اختلال در صنعت هستند

تفاوت بین یک معامله خوب و یک تجارت بد به میکرو ثانیه کاهش می یابد. الف زیرساخت معاملاتی با تاخیر کم برای کارگزاران بسیار مهم است تا اطمینان حاصل شود که ارزش معامله در طول معامله از بین نمی رود. به همان اندازه مهم این است که شرکت‌های تجاری با چه سرعتی می‌توانند به تغییرات بازار واکنش نشان دهند – تنظیم زیرساخت‌های خود برای پاسخگویی به خواسته‌های بازار سرمایه.

این انقلاب کانتینرها در حال تغییر عمل اساسی مصرف نرم افزار است. این در حال تعریف مجدد این واحد بسیار سبک‌تر، قابل حمل یا اتم است که مدیریت آن بسیار ساده‌تر است… این دروازه‌ای به مدیریت پویا و سیستم‌های پویا است. کریگ مک لوکی، مدیرعامل Stacklok و یکی از خالقان Kubernetes.

Kubernetes پلتفرمی است که استقرار و مدیریت برنامه های کاربردی کانتینری را خودکار می کند. با توجه به مجله معامله گران“Kubernetes اکنون استاندارد عملی برای آن است container مدیریت و قابل استقرار است روی-محل یا در فضای ابری با استفاده از پلتفرم مدیریت Kubernetes.”

کانتینرهای لینوکس روشی سریع و کارآمد برای نصب برنامه های مختلف بر روی یک سرور هستند و Kubernetes می تواند استقرار آنها را خودکار کند. برای بازارهای پرنوسانی که معامله‌گران در آن فعالیت می‌کنند، پیش‌بینی می‌کنم که شاهد افزایش جذب این شیوه‌ها باشیم تا عملیات آنها تا حد امکان سازگار باقی بماند.

کارگزاری ها به دنبال تنوع بخشیدن به پشته فناوری خود هستند

برای کارگزاری‌هایی که در مرحله راه‌اندازی بدون تخصص IT داخلی خودشان هستند، یک شریک فناوری یک مرحله‌ای راهی عالی برای رفتن است. آنها فناوری معاملاتی لازم را ارائه می‌کنند تا یک کارگزاری بتواند به مشتریان خود خدمات دهد، خواه مدیریت روابط با مشتری، پردازش پرداخت، تجمیع نقدینگی، پلتفرم‌ها و البته میزبانی. مدیریت نشده یا مدیریت شده

تقسیم یک محیط زیرساخت بر روی چندین ارائه دهنده نیز افزونگی بسیار بهتری ایجاد می کند، نیازی که توسط یک سری از قطعی کارگزاری خرده فروشی در اوایل سال جاری.

به عنوان کریس مولینز، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری Capital Max نظر داد روی قطع، «اینها بیش از اشکالات فنی هستند. آنها نشانه های روشنی هستند که بسیاری از زیرساخت های حمایت کننده از بازارهای مالی ما قدیمی و ناکافی برای حمایت از شیوه های تجاری مدرن هستند… یک بازنگری جامع مدت هاست که به تعویق افتاده است.

مارک هیرش، شریک موسس Templer & Hirsch، می افزاید که “شرکت های کارگزاری باید سرمایه گذاری در پشته های فناوری خود را در اولویت قرار دهند … این باعث بهبود ارائه خدمات و خوشحالی مشتری می شود، همه چیز را ایمن نگه می دارد و آنها را نسبت به رقبای خود برتری می دهد.”

کارگزاری هایی که پشته فناوری خود را متنوع می کنند، از آنها در برابر قطعی های آینده محافظت بیشتری می کنند، زیرا دیگر در برابر یک نقطه شکست آسیب پذیر نخواهند بود.

اما ممکن است سال ها طول بکشد تا اعتماد به نفس توسعه پشته فناوری خود را به طور مستقل به دست آورند. همانطور که کارگزاری ها رشد می کنند، درک آنها از الزامات با آنها افزایش می یابد. در حالی که یک ارائه دهنده واحد نقطه شروع عالی برای کسانی است که هنوز آنجا نیستند، برای کسانی که می توانند رویکرد متنوع تری به زیرساخت های خود داشته باشند، رایج تر – و برای امنیت بسیار مهم است. به این دلایل، من معتقدم که در سال 1404 شاهد تنوع بیشتر ارائه دهندگان فناوری در کارگزاری ها خواهیم بود.

سال 1404 همه چیز در مورد تنوع است

اما نظر شما چیست؟ من دوست دارم نظرات شما را بشنوم روی چه چیزی ممکن است در سال 1404 بیاید. می توانید از طریق من در تماس باشید لینکدین.